WealthERP
获取无缝的投资管理和全面的财务规划服务，专为顾问、分销商和机构量身定制。
列在类别中:
金融科技投资Android
描述
WealthERP是一个全面的财富管理和金融服务平台，专为财富顾问、财务规划师和分销商设计。它简化了对各种资产类别的投资规划、交易、管理和分析，提供客户投资组合的360度视图。
如何使用 WealthERP?
用户可以注册WealthERP，通过网页界面或移动应用访问平台，开始通过添加客户投资组合、生成报告和跟踪表现来管理他们的投资。
核心功能 WealthERP:
1️⃣
360度财富管理
2️⃣
带XIRR的投资组合跟踪
3️⃣
可定制的报告生成
4️⃣
统一的后台操作
5️⃣
用于财务管理的移动应用
为什么要使用 WealthERP?
| # | 使用案例 | 状态 | |
|---|---|---|---|
| # 1 | 财富顾问管理客户投资组合 | ✅ | |
| # 2 | 财务规划师制定投资策略 | ✅ | |
| # 3 | 分销商跟踪和分析投资 | ✅ | |
开发者 WealthERP?
WealthERP由Ampsys Consulting Pvt Ltd开发，该公司致力于提供创新的金融解决方案和专业指导，以增强财富管理实践。