WealthERP
Truy cập quản lý đầu tư liền mạch và lập kế hoạch tài chính toàn diện dành cho các cố vấn, nhà phân phối và tổ chức.
Liệt kê trong các danh mục:
FintechĐầu tưAndroid
Mô tả
WealthERP là một nền tảng quản lý tài sản và dịch vụ tài chính toàn diện được thiết kế cho các cố vấn tài sản, nhà hoạch định tài chính và nhà phân phối. Nó đơn giản hóa việc lập kế hoạch, giao dịch, quản lý và phân tích các khoản đầu tư trên nhiều loại tài sản khác nhau, cung cấp cái nhìn 360 độ về danh mục đầu tư của khách hàng.
Cách sử dụng WealthERP?
Người dùng có thể đăng ký WealthERP, truy cập nền tảng thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động, và bắt đầu quản lý các khoản đầu tư của họ bằng cách thêm danh mục đầu tư của khách hàng, tạo báo cáo và theo dõi hiệu suất.
Tính năng chính của WealthERP:
1️⃣
Quản lý tài sản 360 độ
2️⃣
Theo dõi danh mục đầu tư với XIRR
3️⃣
Tạo báo cáo tùy chỉnh
4️⃣
Hoạt động văn phòng thống nhất
5️⃣
Ứng dụng di động cho quản lý tài chính
Tại sao nên sử dụng WealthERP?
| # | Trường hợp sử dụng | Trạng thái | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Các cố vấn tài sản quản lý danh mục đầu tư của khách hàng | ✅ | |
| # 2 | Các nhà hoạch định tài chính tạo ra các chiến lược đầu tư | ✅ | |
| # 3 | Các nhà phân phối theo dõi và phân tích các khoản đầu tư | ✅ | |
Do ai phát triển WealthERP?
WealthERP được phát triển bởi Ampsys Consulting Pvt Ltd, một công ty chuyên cung cấp các giải pháp tài chính sáng tạo và hướng dẫn chuyên môn để nâng cao thực tiễn quản lý tài sản.