WealthERP
Получите доступ к бесшовному управлению инвестициями и комплексному финансовому планированию для консультантов, дистрибьюторов и учреждений.
Перечислено в категориях:
ФинтехИнвестироватьAndroid
Описание
WealthERP — это комплексная платформа для управления капиталом и финансовыми услугами, разработанная для консультантов по управлению капиталом, финансовых планировщиков и дистрибьюторов. Она упрощает планирование, транзакции, управление и анализ инвестиций в различных классах активов, предоставляя 360-градусный обзор портфелей клиентов.
Как использовать WealthERP?
Пользователи могут зарегистрироваться на WealthERP, получить доступ к платформе через веб-интерфейс или мобильное приложение и начать управлять своими инвестициями, добавляя портфели клиентов, генерируя отчеты и отслеживая результаты.
Основные функции WealthERP:
1️⃣
360-градусное управление капиталом
2️⃣
Отслеживание портфеля с XIRR
3️⃣
Генерация настраиваемых отчетов
4️⃣
Единые операции бэк-офиса
5️⃣
Мобильное приложение для финансового управления
Почему использовать WealthERP?
| # | Сценарий использования | Статус | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Консультанты по управлению капиталом, управляющие портфелями клиентов | ✅ | |
| # 2 | Финансовые планировщики, создающие инвестиционные стратегии | ✅ | |
| # 3 | Дистрибьюторы, отслеживающие и анализирующие инвестиции | ✅ | |
Разработано WealthERP?
WealthERP разработан компанией Ampsys Consulting Pvt Ltd, которая стремится предоставлять инновационные финансовые решения и экспертные рекомендации для улучшения практики управления капиталом.