OkaySend
Быстрый, простой и безопасный способ сбора документов от клиентов.
Перечислено в категориях:
ПродуктивностьSaaSУправление задачами
Описание
OkaySend - это быстрая, простая и безопасная платформа, разработанная для упрощения процесса сбора документов от клиентов. Она упрощает процесс onboarding, автоматизирует напоминания и повышает продуктивность, сокращая количество переписок, обычно связанных со сбором документов.
Как использовать OkaySend?
Чтобы использовать OkaySend, просто создайте запросы на документы с помощью интуитивно понятного редактора, отправьте их клиентам по электронной почте и автоматизируйте напоминания о подаче документов. Клиенты могут легко загружать документы через безопасный портал, а вы можете просматривать и одобрять заявки одним щелчком мыши.
Основные функции OkaySend:
1️⃣
Загрузка документов методом перетаскивания
2️⃣
Удобные для клиентов контрольные списки с автоматическими напоминаниями
3️⃣
Безопасные клиентские порталы без требований к входу
4️⃣
Интеграция с облачными хранилищами, такими как Google Drive и Dropbox
5️⃣
Настраиваемый брендинг для профессионального клиентского опыта
Почему использовать OkaySend?
| # | Сценарий использования | Статус | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Привлечение клиентов и сбор необходимых документов для налогового сезона в качестве бухгалтера | ✅ | |
| # 2 | Сбор необходимых финансовых документов и более быстрое отправление предложений в качестве ипотечного брокера | ✅ | |
| # 3 | Организация потоков onboarding и сбор юридических документов для новых сотрудников в отделе кадров | ✅ | |
Разработано OkaySend?
OkaySend стремится улучшить опыт сбора документов для бизнеса любого размера. Их команда сосредоточена на постоянном совершенствовании и удовлетворенности клиентов, обеспечивая пользователей необходимыми инструментами для оптимизации рабочих процессов и улучшения взаимодействия с клиентами.