WealthERP
Acesse uma gestão de investimentos sem interrupções e um planejamento financeiro abrangente para consultores, distribuidores e instituições.
Listado em categorias:
FintechInvestirAndroid
Descrição
WealthERP é uma plataforma abrangente de gestão de patrimônio e serviços financeiros projetada para consultores de patrimônio, planejadores financeiros e distribuidores. Ela simplifica o planejamento, transação, gestão e análise de investimentos em várias classes de ativos, proporcionando uma visão de 360 graus dos portfólios dos clientes.
Como usar WealthERP?
Os usuários podem se inscrever no WealthERP, acessar a plataforma através de uma interface web ou aplicativo móvel, e começar a gerenciar seus investimentos adicionando portfólios de clientes, gerando relatórios e acompanhando o desempenho.
Recursos principais de WealthERP:
1️⃣
Gestão de Patrimônio 360 Graus
2️⃣
Acompanhamento de Portfólio com XIRR
3️⃣
Geração de Relatórios Personalizáveis
4️⃣
Operações de Backoffice Unificadas
5️⃣
Aplicativo Móvel para Gestão Financeira
Por que usar WealthERP?
| # | Caso de uso | Status | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Consultores de patrimônio gerenciando portfólios de clientes | ✅ | |
| # 2 | Planejadores financeiros criando estratégias de investimento | ✅ | |
| # 3 | Distribuidores acompanhando e analisando investimentos | ✅ | |
Desenvolvido por WealthERP?
WealthERP é desenvolvido pela Ampsys Consulting Pvt Ltd, uma empresa dedicada a fornecer soluções financeiras inovadoras e orientação especializada para aprimorar as práticas de gestão de patrimônio.