OkaySend
A maneira rápida, fácil e segura de coletar documentos de clientes.
Listado em categorias:
ProdutividadeSaaSGestão de tarefas
Descrição
OkaySend é uma plataforma rápida, fácil e segura projetada para simplificar o processo de coleta de documentos de clientes. Ela simplifica o processo de integração, automatiza lembretes e aumenta a produtividade ao reduzir a comunicação de vai e vem normalmente associada à coleta de documentos.
Como usar OkaySend?
Para usar o OkaySend, basta criar solicitações de documentos usando o editor intuitivo, enviá-las para os clientes por e-mail e automatizar lembretes para a submissão de documentos. Os clientes podem facilmente enviar documentos através de um portal seguro, e você pode revisar e aprovar as submissões com apenas um clique.
Recursos principais de OkaySend:
1️⃣
Envios de documentos por arrastar e soltar
2️⃣
Listas de verificação amigáveis para o cliente com lembretes automáticos
3️⃣
Portais seguros para clientes sem requisitos de login
4️⃣
Integração com serviços de armazenamento em nuvem como Google Drive e Dropbox
5️⃣
Branding personalizável para uma experiência profissional do cliente
Por que usar OkaySend?
| # | Caso de uso | Status | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Integrar clientes e coletar documentos necessários para a temporada de impostos como contador | ✅ | |
| # 2 | Coletar documentos financeiros essenciais e enviar propostas mais rapidamente como corretor de hipoteca | ✅ | |
| # 3 | Organizar fluxos de integração e coletar documentos legais para novos funcionários em recursos humanos | ✅ | |
Desenvolvido por OkaySend?
OkaySend é dedicada a melhorar a experiência de coleta de documentos para empresas de todos os tamanhos. Sua equipe foca na melhoria contínua e na satisfação do cliente, garantindo que os usuários tenham as ferramentas necessárias para simplificar seus fluxos de trabalho e melhorar as interações com os clientes.