WealthERP
アドバイザー、ディストリビューター、機関向けのシームレスな投資管理と包括的な財務計画にアクセスします。
カテゴリーにリストされています:
フィンテック投資Android
説明
WealthERPは、富裕層アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、ディストリビューター向けに設計された包括的な資産管理および金融サービスプラットフォームです。さまざまな資産クラスにわたる投資の計画、取引、管理、分析を簡素化し、クライアントポートフォリオの360度のビューを提供します。
使い方 WealthERP?
ユーザーはWealthERPにサインアップし、ウェブインターフェースまたはモバイルアプリを通じてプラットフォームにアクセスし、クライアントポートフォリオを追加し、レポートを生成し、パフォーマンスを追跡することで投資を管理し始めることができます。
の主な機能 WealthERP:
1️⃣
360度資産管理
2️⃣
XIRRによるポートフォリオ追跡
3️⃣
カスタマイズ可能なレポート生成
4️⃣
統合バックオフィス業務
5️⃣
金融管理のためのモバイルアプリ
なぜ使用するのか WealthERP?
| # | ユースケース | ステータス | |
|---|---|---|---|
| # 1 | クライアントポートフォリオを管理する富裕層アドバイザー | ✅ | |
| # 2 | 投資戦略を作成するファイナンシャルプランナー | ✅ | |
| # 3 | 投資を追跡・分析するディストリビューター | ✅ | |
開発者 WealthERP?
WealthERPは、資産管理の実践を向上させるための革新的な金融ソリューションと専門的なガイダンスを提供することに専念するAmpsys Consulting Pvt Ltdによって開発されました。