OkaySend
クライアントから書類を収集するための迅速で簡単かつ安全な方法。
カテゴリーにリストされています:
生産性SaaSタスク管理
説明
OkaySendは、クライアントからの文書収集プロセスを合理化するために設計された、迅速で簡単かつ安全なプラットフォームです。オンボーディングプロセスを簡素化し、リマインダーを自動化し、文書収集に通常伴うやり取りを減らすことで生産性を向上させます。
使い方 OkaySend?
OkaySendを使用するには、直感的なエディタを使用して文書リクエストを作成し、クライアントにメールで送信し、文書提出のリマインダーを自動化します。クライアントは安全なポータルを通じて簡単に文書をアップロードでき、あなたはワンクリックで提出をレビューおよび承認できます。
の主な機能 OkaySend:
1️⃣
ドラッグアンドドロップによる文書アップロード
2️⃣
自動リマインダー付きのクライアント向けチェックリスト
3️⃣
ログイン不要の安全なクライアントポータル
4️⃣
Google DriveやDropboxなどのクラウドストレージサービスとの統合
5️⃣
プロフェッショナルなクライアント体験のためのカスタマイズ可能なブランディング
なぜ使用するのか OkaySend?
| # | ユースケース | ステータス | |
|---|---|---|---|
| # 1 | 会計士としてクライアントをオンボードし、税シーズンに必要な文書を収集する | ✅ | |
| # 2 | モーゲージブローカーとして重要な財務文書を収集し、提案を迅速に送信する | ✅ | |
| # 3 | 人事部門で新しい従業員のためにオンボーディングフローを整理し、法的文書を収集する | ✅ | |
開発者 OkaySend?
OkaySendは、あらゆる規模のビジネスのために文書収集体験を向上させることに専念しています。彼らのチームは継続的な改善と顧客満足に焦点を当てており、ユーザーがワークフローを合理化し、クライアントとのインタラクションを改善するために必要なツールを持っていることを保証します。