WealthERP
Accedi a una gestione degli investimenti senza interruzioni e a una pianificazione finanziaria completa per consulenti, distributori e istituzioni.
Elencato nelle categorie:
FintechInvestireAndroid
Descrizione
WealthERP è una piattaforma completa di gestione patrimoniale e servizi finanziari progettata per consulenti patrimoniali, pianificatori finanziari e distributori. Semplifica la pianificazione, le transazioni, la gestione e l'analisi degli investimenti attraverso varie classi di attivi, fornendo una visione a 360 gradi dei portafogli dei clienti.
Come usare WealthERP?
Gli utenti possono registrarsi per WealthERP, accedere alla piattaforma tramite un'interfaccia web o un'app mobile e iniziare a gestire i propri investimenti aggiungendo portafogli di clienti, generando report e monitorando le performance.
Funzionalità principali di WealthERP:
1️⃣
Gestione Patrimoniale a 360 Gradi
2️⃣
Monitoraggio del Portafoglio con XIRR
3️⃣
Generazione di Report Personalizzabili
4️⃣
Operazioni di Backoffice Unificate
5️⃣
App Mobile per la Gestione Finanziaria
Perché potrebbe essere usato WealthERP?
| # | Caso d'uso | Stato | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Consulenti patrimoniali che gestiscono portafogli di clienti | ✅ | |
| # 2 | Pianificatori finanziari che creano strategie di investimento | ✅ | |
| # 3 | Distributori che monitorano e analizzano investimenti | ✅ | |
Sviluppato da WealthERP?
WealthERP è sviluppato da Ampsys Consulting Pvt Ltd, un'azienda dedicata a fornire soluzioni finanziarie innovative e consulenza esperta per migliorare le pratiche di gestione patrimoniale.