OkaySend
Il modo veloce, facile e sicuro per raccogliere documenti dai clienti.
Elencato nelle categorie:
ProduttivitàSaaSGestione delle attività
Descrizione
OkaySend è una piattaforma veloce, facile e sicura progettata per semplificare il processo di raccolta dei documenti dai clienti. Semplifica il processo di onboarding, automatizza i promemoria e migliora la produttività riducendo la comunicazione tra le parti tipicamente associata alla raccolta dei documenti.
Come usare OkaySend?
Per utilizzare OkaySend, basta creare richieste di documenti utilizzando l'editor intuitivo, inviarle ai clienti via email e automatizzare i promemoria per le sottomissioni dei documenti. I clienti possono facilmente caricare documenti tramite un portale sicuro e puoi rivedere e approvare le sottomissioni con un semplice clic.
Funzionalità principali di OkaySend:
1️⃣
Caricamenti di documenti tramite drag and drop
2️⃣
Checklist user-friendly con promemoria automatici
3️⃣
Portali client sicuri senza requisiti di accesso
4️⃣
Integrazione con servizi di archiviazione cloud come Google Drive e Dropbox
5️⃣
Branding personalizzabile per un'esperienza professionale per i clienti
Perché potrebbe essere usato OkaySend?
| # | Caso d'uso | Stato | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Acquisire clienti e raccogliere documenti necessari per la stagione fiscale come commercialista | ✅ | |
| # 2 | Raccogliere documenti finanziari essenziali e inviare proposte più velocemente come broker ipotecario | ✅ | |
| # 3 | Organizzare flussi di onboarding e raccogliere documenti legali per nuovi dipendenti nelle risorse umane | ✅ | |
Sviluppato da OkaySend?
OkaySend è dedicata a migliorare l'esperienza di raccolta dei documenti per aziende di tutte le dimensioni. Il loro team si concentra sul miglioramento continuo e sulla soddisfazione del cliente, assicurando che gli utenti abbiano gli strumenti necessari per semplificare i loro flussi di lavoro e migliorare le interazioni con i clienti.