WealthERP
Akses manajemen investasi yang mulus dan perencanaan keuangan komprehensif untuk penasihat, distributor, dan institusi.
Terdaftar dalam kategori:
FintechInvestasiAndroid
Deskripsi
WealthERP adalah platform manajemen kekayaan dan layanan keuangan yang komprehensif yang dirancang untuk penasihat kekayaan, perencana keuangan, dan distributor. Ini menyederhanakan perencanaan, transaksi, manajemen, dan analisis investasi di berbagai kelas aset, memberikan pandangan 360 derajat tentang portofolio klien.
Cara menggunakan WealthERP?
Pengguna dapat mendaftar untuk WealthERP, mengakses platform melalui antarmuka web atau aplikasi seluler, dan mulai mengelola investasi mereka dengan menambahkan portofolio klien, menghasilkan laporan, dan melacak kinerja.
Fitur inti dari WealthERP:
1️⃣
Manajemen Kekayaan 360 Derajat
2️⃣
Pelacakan Portofolio dengan XIRR
3️⃣
Pembuatan Laporan yang Dapat Disesuaikan
4️⃣
Operasi Backoffice yang Terpadu
5️⃣
Aplikasi Seluler untuk Manajemen Keuangan
Mengapa bisa digunakan WealthERP?
| # | Kasus Penggunaan | Status | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Penasihat kekayaan yang mengelola portofolio klien | ✅ | |
| # 2 | Perencana keuangan yang membuat strategi investasi | ✅ | |
| # 3 | Distributor yang melacak dan menganalisis investasi | ✅ | |
Dikembangkan oleh WealthERP?
WealthERP dikembangkan oleh Ampsys Consulting Pvt Ltd, sebuah perusahaan yang didedikasikan untuk menyediakan solusi keuangan inovatif dan panduan ahli untuk meningkatkan praktik manajemen kekayaan.