OkaySend
Cara cepat, mudah, dan aman untuk mengumpulkan dokumen dari klien.
Terdaftar dalam kategori:
ProduktivitasSaaSManajemen Tugas
Deskripsi
OkaySend adalah platform yang cepat, mudah, dan aman yang dirancang untuk menyederhanakan proses pengumpulan dokumen dari klien. Ini menyederhanakan proses onboarding, mengotomatiskan pengingat, dan meningkatkan produktivitas dengan mengurangi komunikasi bolak-balik yang biasanya terkait dengan pengumpulan dokumen.
Cara menggunakan OkaySend?
Untuk menggunakan OkaySend, cukup buat permintaan dokumen menggunakan editor intuitif, kirimkan kepada klien melalui email, dan otomatisasikan pengingat untuk pengiriman dokumen. Klien dapat dengan mudah mengunggah dokumen melalui portal yang aman, dan Anda dapat meninjau dan menyetujui pengiriman hanya dengan satu klik.
Fitur inti dari OkaySend:
1️⃣
Unggah dokumen dengan drag and drop
2️⃣
Daftar periksa yang ramah klien dengan pengingat otomatis
3️⃣
Portal klien yang aman tanpa persyaratan login
4️⃣
Integrasi dengan layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive dan Dropbox
5️⃣
Merek yang dapat disesuaikan untuk pengalaman klien yang profesional
Mengapa bisa digunakan OkaySend?
| # | Kasus Penggunaan | Status | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Mengontrak klien dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk musim pajak sebagai akuntan | ✅ | |
| # 2 | Mengumpulkan dokumen keuangan penting dan mengirim proposal lebih cepat sebagai broker hipotek | ✅ | |
| # 3 | Mengorganisir alur onboarding dan mengumpulkan dokumen hukum untuk karyawan baru di sumber daya manusia | ✅ | |
Dikembangkan oleh OkaySend?
OkaySend berdedikasi untuk meningkatkan pengalaman pengumpulan dokumen bagi bisnis dari semua ukuran. Tim mereka fokus pada perbaikan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan, memastikan bahwa pengguna memiliki alat yang mereka butuhkan untuk menyederhanakan alur kerja mereka dan meningkatkan interaksi dengan klien.