WealthERP
Découvrez une gestion d'investissement sans faille et une planification financière complète pour les conseillers, les distributeurs et les institutions.
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Description
WealthERP est une plateforme complète de gestion de patrimoine et de services financiers conçue pour les conseillers en patrimoine, les planificateurs financiers et les distributeurs. Elle simplifie la planification, la transaction, la gestion et l'analyse des investissements à travers diverses classes d'actifs, offrant une vue à 360 degrés des portefeuilles clients.
Comment utiliser WealthERP?
Les utilisateurs peuvent s'inscrire à WealthERP, accéder à la plateforme via une interface web ou une application mobile, et commencer à gérer leurs investissements en ajoutant des portefeuilles clients, en générant des rapports et en suivant les performances.
Fonctionnalités principales de WealthERP:
1️⃣
Gestion de patrimoine à 360 degrés
2️⃣
Suivi de portefeuille avec XIRR
3️⃣
Génération de rapports personnalisables
4️⃣
Opérations de backoffice unifiées
5️⃣
Application mobile pour la gestion financière
Pourquoi pourrait-il être utilisé WealthERP?
| # | Cas d'utilisation | Statut | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Conseillers en patrimoine gérant des portefeuilles clients | ✅ | |
| # 2 | Planificateurs financiers créant des stratégies d'investissement | ✅ | |
| # 3 | Distributeurs suivant et analysant des investissements | ✅ | |
Développé par WealthERP?
WealthERP est développé par Ampsys Consulting Pvt Ltd, une entreprise dédiée à fournir des solutions financières innovantes et des conseils d'experts pour améliorer les pratiques de gestion de patrimoine.