WealthERP
Acceda a una gestión de inversiones sin interrupciones y a una planificación financiera integral para asesores, distribuidores e instituciones.
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FintechInvertirAndroid
Descripción
WealthERP es una plataforma integral de gestión de patrimonio y servicios financieros diseñada para asesores de patrimonio, planificadores financieros y distribuidores. Simplifica la planificación, transacción, gestión y análisis de inversiones en varias clases de activos, proporcionando una vista de 360 grados de las carteras de los clientes.
Cómo usar WealthERP?
Los usuarios pueden registrarse en WealthERP, acceder a la plataforma a través de una interfaz web o aplicación móvil, y comenzar a gestionar sus inversiones añadiendo carteras de clientes, generando informes y rastreando el rendimiento.
Características principales de WealthERP:
1️⃣
Gestión de Patrimonio de 360 Grados
2️⃣
Seguimiento de Cartera con XIRR
3️⃣
Generación de Informes Personalizables
4️⃣
Operaciones de Backoffice Unificadas
5️⃣
Aplicación Móvil para Gestión Financiera
Por qué podría ser usado WealthERP?
| # | Caso de Uso | Estado | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Asesores de patrimonio gestionando carteras de clientes | ✅ | |
| # 2 | Planificadores financieros creando estrategias de inversión | ✅ | |
| # 3 | Distribuidores rastreando y analizando inversiones | ✅ | |
Desarrollado por WealthERP?
WealthERP es desarrollado por Ampsys Consulting Pvt Ltd, una empresa dedicada a proporcionar soluciones financieras innovadoras y orientación experta para mejorar las prácticas de gestión de patrimonio.