OkaySend
La forma rápida, fácil y segura de recopilar documentos de los clientes.
Listado en categorías:
ProductividadSaaSGestión de tareas
Descripción
OkaySend es una plataforma rápida, fácil y segura diseñada para agilizar el proceso de recopilación de documentos de los clientes. Simplifica el proceso de incorporación, automatiza recordatorios y mejora la productividad al reducir la comunicación de ida y vuelta que normalmente se asocia con la recopilación de documentos.
Cómo usar OkaySend?
Para usar OkaySend, simplemente crea solicitudes de documentos utilizando el editor intuitivo, envíalas a los clientes por correo electrónico y automatiza recordatorios para la presentación de documentos. Los clientes pueden cargar documentos fácilmente a través de un portal seguro, y tú puedes revisar y aprobar las presentaciones con un solo clic.
Características principales de OkaySend:
1️⃣
Cargas de documentos por arrastrar y soltar
2️⃣
Listas de verificación amigables para el cliente con recordatorios automáticos
3️⃣
Portales seguros para clientes sin requisitos de inicio de sesión
4️⃣
Integración con servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive y Dropbox
5️⃣
Marca personalizable para una experiencia profesional del cliente
Por qué podría ser usado OkaySend?
| # | Caso de Uso | Estado | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Incorporar clientes y recopilar documentos necesarios para la temporada de impuestos como contador | ✅ | |
| # 2 | Recopilar documentos financieros esenciales y enviar propuestas más rápido como corredor de hipotecas | ✅ | |
| # 3 | Organizar flujos de incorporación y recopilar documentos legales para nuevos empleados en recursos humanos | ✅ | |
Desarrollado por OkaySend?
OkaySend se dedica a mejorar la experiencia de recopilación de documentos para empresas de todos los tamaños. Su equipo se enfoca en la mejora continua y la satisfacción del cliente, asegurando que los usuarios tengan las herramientas que necesitan para agilizar sus flujos de trabajo y mejorar las interacciones con los clientes.