WealthERP
Erleben Sie nahtloses Investmentmanagement und umfassende Finanzplanung für Berater, Vertriebsmitarbeiter und Institutionen.
Aufgeführt in Kategorien:
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Beschreibung
WealthERP ist eine umfassende Plattform für Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen, die für Vermögensberater, Finanzplaner und Vertriebsmitarbeiter entwickelt wurde. Sie vereinfacht die Planung, Transaktion, Verwaltung und Analyse von Investitionen in verschiedenen Anlageklassen und bietet einen 360-Grad-Blick auf die Kundenportfolios.
Wie man benutzt WealthERP?
Benutzer können sich für WealthERP anmelden, über eine Weboberfläche oder mobile App auf die Plattform zugreifen und mit der Verwaltung ihrer Investitionen beginnen, indem sie Kundenportfolios hinzufügen, Berichte erstellen und die Leistung verfolgen.
Hauptmerkmale von WealthERP:
1️⃣
360-Grad-Vermögensverwaltung
2️⃣
Portfolioverfolgung mit XIRR
3️⃣
Anpassbare Berichtserstellung
4️⃣
Vereinheitlichte Backoffice-Operationen
5️⃣
Mobile App für Finanzmanagement
Warum könnte verwendet werden WealthERP?
| # | Anwendungsfall | Status | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Vermögensberater, die Kundenportfolios verwalten | ✅ | |
| # 2 | Finanzplaner, die Anlagestrategien erstellen | ✅ | |
| # 3 | Vertriebsmitarbeiter, die Investitionen verfolgen und analysieren | ✅ | |
Wer hat entwickelt WealthERP?
WealthERP wird von Ampsys Consulting Pvt Ltd entwickelt, einem Unternehmen, das sich der Bereitstellung innovativer Finanzlösungen und fachkundiger Beratung widmet, um die Praktiken der Vermögensverwaltung zu verbessern.